Após dois mil anos vivendo nos céus em estado de graça , Cristo retorna à terra , e percebe que as coisas não são mais como costumavam ser : Em uma New York pecaminosa e louca Jesus não consegue se adequar aos costumes atuais , e entra em conflito existencial por conta de seus modos um tanto ingênuos. Com isso não consegue concluir o propósito de sua segunda vinda , que é o de estabelecer o seu reino na terra .