O interiorano Anthony segue seu coração e muda-se para São Francisco, ansioso para realizar-se em seu novo lar com o namorado Stephen. Logo Anthony enfrenta um pesadelo em seu relacionamento, ao ponto de resultar na ruptura. Sozinho e financeiramente abalado, ele vai para as ruas da grande cidade e conhece o misterioso e sedutor Gavin. Anthony encontra o contato humano que procura, mas suas lutas interiores continuam a engoli-lo.