A diretora recebeu uma ligação de um estranho, Dirceu, dizendo que gostaria de fazer um filme "muito parecido com 'Os Dois Filhos de Francisco'", com a diferença que o personagem principal seria ele próprio. O longa acompanha a vida dele, gaiteiro, que ficou paraplégico aos 17 anos. Um ano após o acidente, voltou a andar, mas com dificuldade. O filme é um retrato do cotidiano do músico, mostrando sua luta para conseguir viver de música.