Em um romântico e filosófico conto de magia e amor, um feiticeiro malicioso transforma um urso em um jovem. Infeliz em seu novo estado e com a ajuda do mágico e de sua esposa, ele procura uma princesa para beijar, assim sendo concedido um desejo seu. Certo de que todas as princesas são convencidas e mimadas, ele se aproxima da primeira que vê. Mas a princesa é gentil, amável e bonita, e ela e o jovem se apaixonam à primeira vista. Incapaz de lhe trazer dor, ele foge sem explicar. Conforme a princesa assume ações corajosas para encontrar seu amado, novos personagens entram na história, incluindo o ambicioso primeiro-ministro do rei e um caçador à procura de um urso para completar sua coleção de peles.