Há 20 anos, Arash deixou o Irã e mudou-se para Paris, onde se tornou um professor universitário. Ele retorna ao seu país de origem ao ser convidado para dar um curso em Chiraz, onde vive sua família. Lá, Arash reencontra sua mãe e se depara com seu pai no leito de morte. Sem que tenha opção, acaba envolvido numa série de intrigas referentes a negócios obscuros de seu pai com governos anteriores. Em meio a tudo isso, ele relembra seu passado, quando deixou o país em plena Guerra Irã-Iraque. Quinzena dos Realizadores do Festival de Cannes 2012.