Graham Holt é um homem de meia-idade e solitário, que mora numa pequena aldeia da Inglaterra. Até que ele decide adotar um filho. Com a ajuda da assistente social Debbie, Graham adota James, um jovem problemático, que está no orfanato desde que sua mãe cometeu suicídio. E o pai de James, que ele adora, John, está preso.