Baseado no conto homônimo de Machado de Assis. Na história, um garoto passa a se encantar pelo par de braços da esposa de Seu Borges. Inácio, o rapaz, sai do interior e vai para a cidade aprender com Borges um ofício. Conforme o tempo passa, ele percebe que seu interesse no par de braços da esposa de Borges é correspondido.