Uma cidade russa é aterrorizada por um vampiro monstruoso, chamado Upyr. Upyr transforma todos em escravos e depois mata. Até o chefe da máfia russa é morto, e outros estão com medo, porque Upyr não pode ser morto por uma bala. Apenas um homem destemido traz esperança às pessoas. Ele arma uma armadilha para Upyr, usando a filha do chefe da máfia como isca.