Ulisses ingressa no concorrido mercado da economia informal vendendo miniaturas de super-heróis. Depois que ele perde tudo, inicia sua peregrinação pela cidade em direção à periferia. Vai parar no lixão, onde convive com os urubus. Come alimentos podres, entra em transe e transforma-se no Urubucamelô, um super-herói com os super-poderes dos urubus.