O Avenger, um espadachim ninhada armado com uma lâmina marcado "Matador de 1000 Exércitos" afirma que ele está esperando por um amigo de longa ausente, em um posto avançado no noroeste da China Sun Valley. O Avenger sofre um medo intenso de sangue, de ser o único sobrevivente do massacre de seu clã. A visão de sangue impulsiona-o em uma fúria de matar. Inverno está se instalando, por isso o local, comerciante cavalo Black Bull, ea maioria dos homens do vale, prepare-se para conduzir um rebanho para o mercado, deixando para trás a namorada de Black Bull, um estalajadeiro mal-humorada.