Honorin (Fernandel) é o simples e ingênuo encenador de uma trupe de teatro itinerante, cuja única ambição é desempenhar o papel do cavaleiro na ópera "Francis I, ou the Loves of the Beautiful Ferroniere". Um hipnotizador o faz dormir e em seus sonhos ele é transplantado para os dias do Renascimento. Lá, entre outros itens, ele é feito duque por Henrique VIII, luta um duelo e sobrevive a uma série de torturas medievais, ao mesmo tempo que concede algumas bênçãos do século 20 à corte de Francis I.
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