Quando Cal é descoberto desaparecido de seu quarto, Grace e Ben iniciam uma busca desesperada que os leva às montanhas remotas do norte do estado de Nova York. Um rastro tentador de migalhas de pão os leva a uma descoberta surpreendente e que muda o jogo. Enquanto isso, Michaela enfrenta o enganoso Outono e o sombrio "Major" finalmente faz uma aparição.

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