Poética adaptação do conto de fadas de Alexander Grin. Após a morte da esposa, Longren, um marinheiro aposentado, vive em uma pequena aldeia de pescadores com a sua filha, Assol. Até que, a menina conhece um feiticeiro que lhe faz uma previsão: “...Em um dia muito agradável e ensolarado, quando um belo navio com velas vermelhas chegar, um nobre príncipe irá levá-la para longe daqui, para o mundo dos seus sonhos, onde será amada e muito feliz.” Os habitantes locais logo começam a fazer piadas sobre o acontecido, mas a jovem acreditava em milagres e esperou...