Itália, 1946. Marco Maffei, jovem que acaba de voltar da Suíça, onde estava refugiado por não combater na Guerra, se diverte com passeios de barco. Um dia, ele conhece Temistocle Orimbelli, excêntrico herói de guerra que o convida para uma visita. Lá, é apresentado à esposa de Temistocle, a rica e fria Cleofe, e à sua jovem cunhada, a viúva Matilde. Juntos num passeio de barco, Marco percebe que Temistocle e Matilde flertam entre si. Ele também está se apaixonando pela moça e terá de enfrentar os nada amigáveis impulsos do seu novo amigo.