Dannae, uma jovem artista obcecada com seu trabalho tem que entregar um quadro para um concurso para a manhã seguinte, mas a tinta vermelha que ela precisa para concluí-lo acabou. Ela tenta encontrar uma loja de material artístico aberta de madrugada, mas sem sucesso. No caminho de volta para casa, e já sem opções, a escuridão de um beco vai lhe dar a solução que revela sua verdadeira natureza.