Ao amanhecer, Santiago acorda nu e espancado no meio do deserto. O jovem fica muito confuso e volta para a casa de seu pai. No campo, sua família está sofrendo uma grande seca. Seu pai Ernesto o recebe sob a mira de uma arma, enquanto seu cão Arón o protege ameaçadoramente entre seu pai e ele. Ernesto decide, contra a vontade de seu filho, sacrificar o cão da família que se tornou selvagem. Arón, o cão sacrificado, emerge de sua sepultura e suas aparições fantasmagóricas ameaçam a sanidade de Ernesto e abalam as fundações da família, permanecendo à mercê de seus impulsos selvagens.