Ao final da guerra civil espanhola, o garoto de 10 anos de idade chamado Fando tentar encontra alguma lógica naquilo tudo após a prisão do pai. A mãe do menino é muito religiosa, mas também simpática aos facistas; o pai, no entanto, é acusado de ser comunista. Fando acaba descobrindo que a própria mãe pode ter ajudado na prisão de seu pai. Algumas vezes Fando imagina o que pode ter acontecido; outras ele apenas fica na companhia da amiga Thérèse. Fantasias edipianas tomam conta da mente do garoto, curioso por sexo e em busca de explicações sobre a natureza da mãe e o destino do pai.