Há muito tempo, uma raposa sagrada era considerada a guardiã da família Miduchi. A raposa Kuugen era muito sábia e podia usar várias magias. Porém, por ter feito coisas ruins, ela foi selada em um pequeno santuário no Monte Miduchi. No presente, Takagami Tooru, um descendente dos Miduchi, sonha com uma mulher que se parece com um monstro. O chefe da família Miduchi deduz que existe algum tipo de perigo e libera a raposa Kuugen para que ela o proteja. Não só ela pode se transformar em uma mulher de grande beleza, mas também pode assumir a forma de um homem.