É a historia de um jovem chamado Akio Asakura, um estudante do 3º ano do 2º grau, um dia quando ele estava dirigindo seu Fairlady Z (Z31) foi desafiado por Tatsuya Shima, um doutor dirigindo um Porshe 964 (apelidado de BLACK BIRD), ele tenta mas não consegue ganhar, em busca de novas peças para o seu Z 31 Akio acha em um ferro-velho um Midnight Blue Fairlady Z S30Z, fascinado pelo carro descobre que seu motor também era estranho, um Motor L28 Bi turbo capaz de produzir 620 HP, aparentemente chamado de Devil Z o S30Z de Akio é um carro misterioso e incrível.