Ta Kung é expulso do Templo Shaolin, depois de sofrer muitas humilhações nas mãos de um bandido que se passa por monge. Ta Kung decide viajar pelo mundo e ao longo do caminho encontra vários mestres de artes marciais que lhe ensinam a dominar várias técnicas de kung fu. Mais tarde, ele retorna para enfrentar o falso monge.