Tudo está como de costume no circo, onde um grupo alegre de artistas tem um mundo cheio de magia e onde os adultos conseguem atuar. Mas uma série de incidentes misteriosos ameaça perturbar o paraíso. E o diretor do circo está começando a se comportar muito estranhamente, preocupado com o fato de seu circo ser superado pelo rival, o Circus Supremo. Ele então começa a exigir o impossível dos seus artistas.