O famoso grafiteiro Lee Quinones interpreta Zoro, um artista de rua apaixonado por Rose, interpretada pela grafiteira Lady Pink. O filme é uma incursão pela cultura do hip hop no bairro do Bronx, em Nova York, nos anos 1980. Lendas da época como Fab 5 Freddy, o rapper Grandmaster Flash, e o grupo Cold Crush Brothers também aparecem nesta crônica que mostra a ascensão do grafite, do break e do rap. Ao longo do filme, os personagens grafitam trêns durante a noite, falam sobre arte urbana e terminam numa enorme jam ao ar livre.
Com foco na ascensão do Graffiti como manisfestação criativa de vanguarda, o filme mostra também os primeiros interesses da mídia com relação à cultura Hip-Hop. Mostra também como eram as block parties, os primeiros Mcs, as primeiras rodas de Breaking e danças sociais, os primeiros Djs e os grandes festivais undergrounds da época.