O filme gira em torno de Hassan - um brilhante matemático palestino e cidadão israelense - que concorda em matar um colaborador dos serviços secretos em Tel Aviv, chamado Lulu, a fim de pagar seus estudos no exterior. Ele rastreia o homem e descobre que ele é um trabalhador sexual transgênero no distrito da luz vermelha que fica nas proximidades da estação central de Tel Aviv.