Um grupo de animais antropomórficos, incluindo Felix the Cat, estão bebendo e farreando. Felix, é primeiramente mostrado em cima de uma mesa com uma caneca de cerveja na mão, e festeja com seus amigos, visivelmente embriagado. Enquanto isso, a anônima e inédita Sra. Felix está a sua espera em casa, com muita raiva. Quando Felix decide voltar para sua casa, algumas coisas esquisitas passam a acontecer.

A passagem do Gato Felix para o som se transformou num dos resultados mais desastrosos para a carreira de Sullivan, enquanto o rato da Disney continuava em grande ascensão chegando até a abafar os antigos sucessos do Gato Felix da época áurea do cinema mudo. Nem mesmo "Felix Woos Whoopee" ou "April Maze" que foram lançados em 1928 e 1930, respectivamente, conseguiram chamar a atenção do novo público.