Wukong, nascido na montanha Huaguo, tem um coração de pedra. Ji Hua, um poderoso general do céu, ia terminá-lo. Mas Wukong foi resgatado por Bodhi e tornou-se seu aluno. Jian Yang, teve a oportunidade de se tornar um deus forte, mas ele precisa matar Zixia, a filha do rival do Imperador do Céu, de quem ele está apaixonado. Tianpeng, guarda-costas de Ji Hua, recebeu ordens secretas para investigar Wukong. Todos os três entraram na escola do Céu juntos, e suas vidas estão prestes a mudar.