No ano de 1962, na Guiné Bissau colonial, Iala, camponês que cuida de uma plantação de arroz, é obrigado lidar com a perda de autoridade sobre seus dois filhos. Raul, o filho mais velho que, com a ajuda de um padre italiano, tinha sido enviado para o seminário na capital. Ninguém sabe, mas ele se juntou ao movimento de libertação contra o regime colonial português. Bedan, o filho mais novo, permaneceu na aldeia mas entra constantemente em conflito com a autoridade tradicional os anciãos e tem um caso com a futura noiva mais nova de seu pai. As autoridades coloniais também estão em crise e quando Raul retorna à aldeia uma sucessão de eventos violentos começam a ocorrer, obrigando a todos a fazer uma escolha.