Faixas:

01. O Circo Já Chegou
02. Bichos
03. Três Ratinhos
04. Há, Há, Há
05. O Grande Rei
06. Subindo, Descendo, Pirando
07. Mexe, Mexe
08. Txu Txutxucão
09. Pra Frente, Pra Trás
10. Tic Tic Tac
11. O Jogo Das Palmas
12. Teddy Rock
13. A Ram Sam Sam
14. Soco, Bate, Vira
15. Ta-Ra-Ra-Bum-Di-Ei
16. Elefante Trombinha
17. A Elefanta Bila Bilú
18. Quem Pegou O Biscoito?
19. Um Lindo Arco-Íris
20. Nosso Rosto
21. Eu Passo O Tênis
22. O Palhacinho Atrapalhado
23. Piruetas (com Renato Aragão)
24. A Chaleira
25. É Hora Do Banho
26. Juca E Mel
27. Alguém
28. O Mágico Mundo Dos Cavalinhos