Faixas:

01. Você Acredita Em Mágica? (Do You Believe In Magic?) (com Lulu Santos)
02. Eu Adoro A Noite De Natal
03. Um Feliz Natal (Feliz Navidad) (com Zeca Pagodinho)
04. Vem Chegando O Natal
05. Natal Do Brasil (com Carlinhos Brown)
06. Papai Noel Existe
07. Natal Mágico (com Zezé Di Camargo & Luciano)
08. Natal De Paz
09. Parabéns Pra Jesus (com Padre Marcelo Rossi)
10. Amém
11. Natal Todo Dia (com Ivete Sangalo)
12. O Menino Jesus Vai Nascer
13. Noite Feliz/Pinheirinho De Natal/Bate O Sino
14. Estrela Guia
15. Papai Noel, Você Já Me Esqueceu
16. Então É Natal (com todos os convidados)
17. Você Acredita Em Mágica? (Do You Believe In Magic?) (Versão do Filme "O Mistério De Feiurinha)