O filme conta a história de um sacerdote que enfrenta a pobreza e a agitação social que ocorreu sob o governo de Eduardo Frei Montalva. O protagonista, o Padre Jaime, vive em meio a uma constante luta entre a sua obediência à hierarquia da Igreja e seu desejo de ter um papel mais ativo na revolução operária, que está sendo planejada no porto de Valparaíso em 1967...