Zatoichi é um o homem cego que retorna à China depois de ter sido levado cinco anos antes por piratas japoneses. Ele é caçado por um homem com uma guilhotina voadora que quer se vingar... No entanto, ele está disposto a esperar até Zatoichi se vingar de um espadachim mestre que ele pensa que matou seu irmão deixando sua cunhada e sobrinho sem apoio. (Na verdade, o irmão cometeu suicídio depois de perder). E em um estranho toque do destino, o espadachim agora está agindo como o protetor da cunhada e do sobrinho.