Eu Me Transformo em Outras deveria ser "apenas" um show em que Zélia Duncan homenageava algumas de suas cantoras prediletas e compositores favoritos. Não bastou. Seguiu-se transformando. Primeiro em CD, depois neste DVD que registra a performance emocionante destes artistas, virtuoses de seus instrumentos, numa madrugada de dezembro, 2004. Sem platéia, intimista, onde tudo começou: no cenário perfeito do Centro Cultural carioca, Largo Albino Pinheiro, Rio de Janeiro.