Uma mulher com problemas hormonais (Patricia Arquette) tem seu corpo coberto com pêlos; um homem criado na floresta (Rhys Ifans) não conhece nada sobre a sociedade, e comporta-se como um chimpanzé; um cientista (Tim Robbins) que faz testes em ratos para estes se comportarem à mesa. A vida desses três se cruzará em uma história bizarra.