Walter Elbertson (Timothy Bottoms)começa uma viagem pela Espanha em uma excursão de bicicletas, mas após se cansar disso resolve se juntar a um grupo de turismo, onde conhece Lila Fisher (Maggie Smith) uma mulher mais velha, e depois de algum tempo viajando juntos eles se pegam apaixonados um pelo outro e começam a viajar sozinhos pela Espanha, e muitas coisas vão se desenrolando durante essa viagem, e eles aprendem sobre o amor, as dores que vão encontrar e sobre todas as outras coisas.