Após separar-se da sua esposa, André volta a morar com o pai, que vive uma vida de espera e reclusão, ligado apenas à sua cachorra, Baleia. O reencontro dos dois revela uma relação difícil e distante, em função do desaparecimento do outro filho, 30 anos atrás, na época da ditadura militar. Com a intenção de se aproximar do pai, André descobre uns velhos rolos de Super-8mm, filmados pelo irmão antes de ele desaparecer, e decide projetar um deles.

Vencedor da mostra Cinema XXI no Festival de Roma.
Venceu prêmio de melhor direção, melhor ator coadjuvante (Carlos Reichenbach) e voto da crítica (Abraccine) no Festival de Brasília.