Betty Boop's Ker-Choo

Bimbo e Koko estão entre os competidores em uma corrida de carros, onde todos os animais engraçados de Fleischer-land estão presentes (os carros "humanizados" aguardam em barracas, como cavalos, e o painel do juiz consiste em três cegos idosos). A favorita na corrida é Betty Boop, mas ela está atrasado de novo, e seu carro iídiche com sotaque não tem ideia de onde ela está. Quando Betty finalmente aparece, ela explica em canção que seu atraso é devido a um resfriado.

Quando a corrida se inicia , a aventura começa, e todos estão em busca da vitória.