Lençóis é uma pequena cidade na Chapada Diamantina, no estado da Bahia, devastada após a decadência do garimpo de diamantes. A miséria dos garimpeiros é o comando da vida no local. Após vinte anos de sua partida, volta à cidade o astro de TV José de Castro, e reencontra Bugrinha, seu amor de infância. Além da paixão vivida com Bugrinha, José mantém encontros amorosos com Rita, mulher do matador Tibúrcio, e acaba por se envolver com os problemas da desvalida população.