Felix tenta dormir no cemitério, mas fica incomodado por um fantasma. Ele segue o fantasma até a casa de um velho fazendeiro, e o fantasma prossegue aterrorizando o velho, e quando o fazendeiro pede ajuda da polícia, o fantasma também os aterroriza. Felix, no entanto, suspeita que algo suspeito está acontecendo e, com a ajuda do burro do fazendeiro, vai ao fundo das coisas.