Clint Barkley (MacMurray) vê pela primeira vez Smoky como um fugitivo, e o leva de volta para a fazenda, onde conhece a proprietária, Julie Richards (Anne Baxter). A ele é dado um emprego em seu rancho, mas o vaqueiro-chefe tem dúvidas sobre Clint e teme que uma vez que ele se recusa a falar sobre si mesmo, ele deve ter algum segredo terrível em seu passado. Clint e Smoky tornam-se próximos uns dos outros. Resistindo às dificuldades da vida no oeste, além de outras suspeitas, um dia Smoky desaparece tragicamente. Será que Clint nunca vai vê-lo novamente?