Após perderem as Regionais do ano anterior, Will Schuester (Matthew Morrison) reinicia seus esforços de levar o clube de coral Novas Direções à vitória. Os alunos enfrentam mais um ano de dificuldades e dilemas enquanto a Treinadora Sue Sylvester (Jane Lynch) faz de tudo para transformar a vida deles e do professor um verdadeiro inferno.