A quarta temporada acompanha dois núcleos de personagem: Em Nova York, Rachel (Lea Michele) inicia sua jornada na NYADA enquanto conhece novas pessoas dividindo apartamento com seu melhor amigo, Kurt (Chris Colfer). Em Lima, os Novas Direções estão no topo após vencer as Nacionais e acolhem novos participantes, mas este novo ano se prova cheio de dificuldades para o clube manter sua reputação.