A equipe de Autobots liderada por Bumblebee aprende a técnica de combinação para se tornar Ultra Bee e enfrentar poderosos inimigos, como os Stunticons e sua forma combinada Menasor, o impiedoso Soundwave, uma infiltração de Decepticons em Cybertron liderada por Cyclonus, e o retorno de Steeljaw.