A história de vida e a filmografia de Vladimir Carvalho são os fios condutores da narrativa, ao longo da qual o espectador vai perceber as identidades entre o cinema de Vladimir e ele próprio com a história do Brasil, do cinema e do documentário brasileiro. Depoimentos de Sílvio Tendler, Orlando Senna, Walter Carvalho, Roberto Faria, Marcos Mendes, Sérgio Moriconi, Nelson Pereira dos Santos e Ariano Suassuna.