Sang-ho e Sun-ja são sequestrados e submetidos a abusos brutais enquanto se apresentam como acrobatas em uma trupe circense chamada “77º Dan”. Certo dia, o tio deles vem visitá-los, e os dois tentam fugir. Porém, quando Sun-ja é capturada novamente pelo circo, uma figura encapuzada vestida de preto surge repentinamente para ajudá-los.
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