Em 1863, o policial Todd Croyden e o espião da União Whitney Randolph vão para o México investigar a crescente luta pelo poder entre Maximilian e o nativo Benito Juarez. No México eles conhecem o General Liguras, que é leal a Juarez, e também a bela Madeline que é esposa do poderoso Danzeeger Basil. Croyden se apaixona por Madeline, porém, logo colide com o manipulador Danzeeger que o condena a ser amarrado entre dois cavalos...