O filme conta a fantástica aventura de um monge chamado Tripitaka conhecido por trazer os sagrados sutras budistas da Índia para a China, junto com seus três discípulos. No caminho da cidade de Shache, ele consegue escapar do ataque de um grupo de demônios, mas os discípulos não. Enquanto pensava em um jeito de salvá-los, ele é capturado pelo rei dos répteis e colocado sob vigilância de Meyan, um horrível demônio em figura de mulher, que acaba se apaixonando por Tripitaka. Felizmente, uma princesa de outra galáxia salva o monge, e faz com que Meyan os persiga insistentemente. Emocionando ainda mais essa incrível aventura, Meyan decide ajudar o seu amado e se junta à princesa para salvar os três discípulos de Triptaka.