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Dois palhaços estão tocando música na rua. Um guarda leva os instrumentos deles, porque "não pode tocar aqui". Umas crianças querem ajudar os palhaços e levam eles até a casa do Mestre André, um inventor de instrumentos musicais feitos de materiais reciclados. Fornecidos de instrumentos novos, os palhaços voltam para tocar na rua e esta vez o guarda não resiste a música e acaba dançando junto com todo mundo.
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