Dois palhaços estão tocando música na rua. Um guarda leva os instrumentos deles, porque "não pode tocar aqui". Umas crianças querem ajudar os palhaços e levam eles até a casa do Mestre André, um inventor de instrumentos musicais feitos de materiais reciclados. Fornecidos de instrumentos novos, os palhaços voltam para tocar na rua e esta vez o guarda não resiste a música e acaba dançando junto com todo mundo.