Durante a colonização espanhola do México, uma época de duelos com espadas e feitiços de bruxas, uma mulher desejada por todos os homens quer apenas o poder e usa a violência e o crime para obtê-lo. Ela é condenada à morte, mas recebe uma poção de um feiticeiro que a fará parecer morta. Ela reaparece mais tarde como sua própria irmã gêmea, recém-chegada da Espanha, e ela usa todos os seus poderes de sedução para forçar um pai e seu filho a se enfrentarem em um combate mortal pelo amor da diabólica duquesa.