Dr. Ted Fowlen (Tronier Funder) lidera uma pequena expedição para uma ilha deserta nos mares do sul onde eles descobrem uma instalação de pesquisa escondida liderada pelo Professor McClelland (Erich Kaiser-Titz). Os cientistas faziam experiências em misturar DNA de animais com os de seres humanos, com resultados assustadores.
Paralelo a isso, Robert (Alf Blutecher) tenta buscar pistas de seu antigo amor que estava desaparecido sem contar que a disputaria com o seu amigo Ted.
Adaptação não oficial do romance de H.G.Wells de seu romance de 1896 A Ilha do Dr. Moreau.
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