Jake Cutter vive no Pacífico Sul cercado por um clima de revolução que anuncia a Segunda Guerra Mundial. Com seu hidroavião, ele faz rotineiros voos comerciais, mas acaba sempre se envolvendo em grandes perigos e conhecendo conspiradores exóticos, de um espião nazista que se faz passar por religioso à princesa nipônico-irlandesa Koji e seu guarda-costas, o samurai Todo. Ao seu lado, ele tem um mecânico bastante covarde e o outro Jake, um cãozinho com um tapa-olhos que não o perdoa por ele ter perdido seu olho de cristal em uma aposta.esta